Presidents Message

CCWG President's Annual Report 2024

As we reflect on another year, I am excited by the dynamics shaping our industry and our company. The Canadian wool market and our retail business continue to evolve, presenting us with opportunities and challenges that require our proactive engagement and innovation.

The wool industry is witnessing a resurgence in demand for sustainable and natural fibers, driven by consumer awareness of environmental issues. This shift is encouraging, as it aligns with our commitment to ensuring the economic benefits of domestic wool production and its spin-offs remain in Canada. However, I am concerned about the volatility in market prices and production costs as well as the impact of climate change on wool production and livestock production in general. These factors necessitate our vigilance and adaptability.

Within CCWG, I am particularly excited about our recent initiatives aimed at enhancing wool usage and sustainability. The wool pellet initiative is one example of our ongoing commitment to marketing Canadian wool domestically via non-traditional wool products, allowing our Cooperative to become a price setter rather than a price taker. This recognition has also impacted our retail outlets by encouraging management teams to continually improve and modify inventories with the products that our shareholders and customers require, as well as desire.

To strengthen our relations with stakeholders, we must enhance transparency and engagement. Presentations are planned during our annual meeting in Brandon MB, to outline our intention to improve our online presence, not only from a retail perspective, but also from a corporate perspective. There is a sense among our board that embracing available technology has significant potential to dramatically improve communications with our shareholders and our customer base and also improve the ability to scale our online sales and shipping opportunities. Improving our online presence also creates opportunities to reach out to non-traditional customers. We envision opportunities to improve our product lines, as well as increasing our brand’s appeal to lifestyle agriculturalists, and acreage consumers.

To further grow our business, the CCWG executive recognizes our cooperative must continue to be vigilant in recognizing potential opportunities within complimentary businesses such as our recently acquired Total Farm Supply in Brandon, MB. New locations such as TFS expand our customer base and increase our scalability for purchases, freight and business opportunities.

As we move forward, let us remain committed to embracing the excitement of our industry while addressing the challenges ahead. By enhancing our stakeholder relations, connecting with new demographics, and promoting innovative uses of wool, we can ensure a bright future for CCWG and the wool community as a whole.

Thank you for your continued support and dedication.

Respectfully submitted,

Allan Ribbink,

CCWG President & Ontario West Director

Rapport annuel 2024 du président de la CCWG 

Alors que nous réfléchissons à l’année écoulée, je suis encouragé par les dynamiques qui façonnent notre industrie et notre entreprise. Le marché canadien de la laine ainsi que notre secteur de vente au détail continuent d’évoluer, nous présentant à la fois des occasions et des défis qui exigent engagement proactif et innovation.

L’industrie de la laine connaît un regain d’intérêt pour les fibres durables et naturelles, stimulé par une sensibilisation accrue des consommateurs aux enjeux environnementaux. Cette tendance est encourageante, car elle correspond à notre engagement à maintenir au Canada les retombées économiques liées à la production nationale de laine et à ses activités connexes. Toutefois, je demeure préoccupé par la volatilité des prix du marché et des coûts de production, ainsi que par les effets des changements climatiques sur la production de laine et l’élevage en général. Ces facteurs exigent vigilance et capacité d’adaptation.

Au sein de la CCWG, je suis particulièrement enthousiaste face aux initiatives récentes visant à accroître l’utilisation de la laine et à renforcer sa durabilité. L’initiative des granules de laine constitue un exemple concret de notre engagement à commercialiser la laine canadienne sur le marché intérieur par des produits non traditionnels, permettant ainsi à notre Coopérative de devenir un établissement de prix plutôt qu’un simple preneur de prix. Cette orientation a également influencé nos points de vente au détail, incitant les équipes de gestion à améliorer et ajuster continuellement les inventaires afin de répondre aux besoins et aux attentes de nos actionnaires et de nos clients.

Afin de renforcer nos relations avec les parties prenantes, nous devons accroître la transparence et l’engagement. Des présentations sont prévues lors de notre assemblée annuelle à Brandon, au Manitoba, afin de présenter notre intention d’améliorer notre présence en ligne, tant du point de vue commercial que corporatif. Notre conseil d’administration estime que l’adoption des technologies disponibles offre un potentiel important pour améliorer considérablement les communications avec nos actionnaires et notre clientèle, ainsi que pour accroître notre capacité à développer nos ventes et nos expéditions en ligne. Une présence numérique renforcée nous permettra également d’atteindre une clientèle non traditionnelle. Nous entrevoyons des occasions d’améliorer nos gammes de produits et d’accroître l’attrait de notre marque auprès des agriculteurs de style de vie et des propriétaires d’acreages.

Pour poursuivre la croissance de notre entreprise, la direction de la CCWG reconnaît que notre coopérative doit demeurer attentive aux occasions potentielles au sein d’entreprises complémentaires, telles que Total Farm Supply à Brandon, au Manitoba, récemment acquise. De nouveaux établissements comme TFS élargissent notre clientèle et renforcent notre capacité d’échelle en matière d’achats, de transport et d’occasions d’affaires.

En regardant vers l’avenir, demeurons engagés à saisir l’élan positif de notre industrie tout en relevant les défis qui se présentent. En renforçant nos relations avec les parties prenantes, en rejoignant de nouvelles clientèles et en promouvant des usages innovants de la laine, nous pouvons assurer un avenir prometteur pour la CCWG et pour l’ensemble de la communauté lainière.

Merci pour votre soutien et votre engagement continus.

Respectueusement soumis,
Allan Ribbink
Président de la CCWG et directeur Ontario Ouest

2023 Executive Report

Some years are so similar to other years that they are hard to recall with clarity after the passage of time. The year 2023 for the Canadian Co-operative Wool Growers will not be one of those, without question. While there have been many challenges to the company, there have also been great opportunities to pivot our focus and use these opportunities to strengthen the company.
The global wool markets are still saturated with supply of domestic wool types and the company has been faced with 2 options - pay nominal pricing for the wool and sell it for less than the handling and warehousing costs and hope that the fortunes of the retail stores will continue to subsidize the enterprise.  Or we could stockpile the wool, knowing that it cannot decrease significantly more in value, and look for alternative marketing options for this product.  There are strong signals that the fortunes of wool could be at a turning point, people are looking to it for its roles in the promotion of human health, comfortable fashion and a sustainable fiber with an appealing environmental footprint relative to its competition.
With this recognition that the CCWG needs to become active in seeking out alternative marketing options for the wool that we are carrying in our inventory, the company sent a delegation to Germany to investigate a wool pelletizing apparatus.  This trip highlighted the European appetite for natural soil amendment products that had a favourable carbon footprint and utilized a readily available commodity ideally suited to a need in their urban horticultural markets. 
Following this trip we took a number of actions to determine the suitability of the concept in the Canadian marketplace.  As a test in the retail market, we offered wool pellets in the Lethbridge branch - which we had to re-order 2 times in the month of May without advertising or promotion.  We also began a search to gather the needed machinery in Canada that would be built to a specification that would have the large volume of wool throughput that we require.  We engaged the expertise of BEC of Newton, Ontario who have worked tirelessly to test and develop the wool chopping components, engineer the combining of the chopping, pelletizing and bagging processes.  This work is still in progress but we are hopeful that we will be operational with our first commercial pelletization system installed and functional in Carleton Place in 2024 - with product available for the gardening season!
This spring we learned that our American equivalent counterpart, Midstates Wool Cooperative of Columbus, Ohio, was closing their doors after almost 100 years in business.  This cooperative deals with approximately 40% of the American Wool clip.  Out of an interest in their remaining retail inventory, wool grading software and hardware and to inquire as to the expected outcomes in the American wool sales marketplace, myself and Morgan visited the facility in June.  We recognized quickly that given the present global wool market, that their challenges were very similar to ours. We can be glad that many years ago CCWG ventured strongly into the retail sales of livestock supplies, which has bolstered our company during these lean wool sales years.

Early in the year, the Executive became aware of certain areas of concern which warranted further investigation. As a result, the Board of Directors reached out to our contracted Human Resources company, Business Sherpa Group. Upon their professional recommendation the Board of Directors solicited the advice and retained the services of Emond Harnden LLP - a highly respected firm specializing in employment law.  With these resources to advise the Board with respect to legal process and corporate responsibility, the Board of Directors determined to suspend the General Manager with pay pending the outcome of a thorough investigation into the issues in question.  Upon recommendation of legal counsel, the Board contracted the services of Ernst & Young to complete the investigation.  This investigation is still on-going but very near completion.  The final year-end documents are being reviewed as we speak.
These events have resulted in very significant contributions from the Executive Members.  Typically, the requirement for the Executive Members is 1-2 additional meetings/year to deliberate and advise on operational decisions.  With this action, however, Morgan Moore the President of the Board of Directors assumed the role of Acting General Manager as per CCWG by-laws.  This has resulted in Morgan spending most weeks in Carleton Place since mid-March 2023 - an unimaginable contribution of sacrifice to this company by his wife Amber and 3 children, his farming operation and his time.  Allan Ribbink, the 1st Vice President, assumed the chairmanship roles of the Board of Directors.  The full executive, including Reg Campbell and Arlette Seib, has been very involved in the decision-making processes of the company, meeting 3 times per month on average and being available to meet virtually at very short notice.  The Board of Directors have met regularly to remain updated on the processes and to ensure that decisions made were strongly supported by all Directors.  Thank you to all who have stepped up in these difficult times.
At this time I would also like to recognize and acknowledge the CCWG staff.  The Board of Directors knows that these are difficult times, that there are questions and concerns that persist, and that this process has been taxing from a mental health perspective.  There have been, and will continue to be, a number of corporate policy and operational changes enacted in order to address the needs for change within this company. We know that there will be some tough conversations to come, but they are necessary for preserving this company, supporting our industry and ensuring that the CCWG remains a viable company with a rich past and a brighter future!
Through this difficult time, we appreciate the staff members that have been patient with the disruptions and abrupt changes.  We want to assure everyone that the BOD has the long-term interests of this company at heart and are committed to ensuring that it remains healthy & viable for many years to come.

Allan Ribbink
1st Vice President 

Rapport de la direction 2023 

Certaines années ressemblent tellement aux précédentes qu’il devient difficile de s’en souvenir clairement avec le passage du temps. L’année 2023 ne sera certainement pas de celles-là pour la Canadian Co-operative Wool Growers. Bien que l’entreprise ait fait face à de nombreux défis, elle a également bénéficié d’importantes occasions de réorienter ses priorités et de tirer parti de ces opportunités afin de renforcer l’organisation.

Les marchés mondiaux de la laine demeurent saturés par l’offre de laines domestiques, et l’entreprise s’est retrouvée devant deux options : offrir un prix nominal pour la laine et la vendre à un montant inférieur aux coûts de manutention et d’entreposage en espérant que les performances des magasins de détail continuent de soutenir l’entreprise, ou accumuler les stocks en sachant que leur valeur ne peut diminuer significativement davantage et rechercher des avenues de commercialisation alternatives pour ce produit. De nombreux signaux indiquent que la laine pourrait être à un point tournant, les consommateurs s’y intéressant pour ses bienfaits liés à la santé, son confort vestimentaire et son statut de fibre durable présentant une empreinte environnementale avantageuse par rapport aux fibres concurrentes.

Reconnaissant la nécessité pour la CCWG de devenir proactive dans la recherche de solutions de commercialisation alternatives pour la laine en inventaire, l’entreprise a envoyé une délégation en Allemagne afin d’étudier un système de granulation de laine. Ce déplacement a mis en lumière l’intérêt marqué du marché européen pour les amendements naturels pour sols ayant une empreinte carbone favorable et utilisant une matière première facilement accessible, parfaitement adaptée aux besoins des marchés urbains de l’horticulture.

À la suite de ce voyage, plusieurs mesures ont été prises afin d’évaluer la pertinence du concept pour le marché canadien. À titre d’essai dans le secteur du détail, nous avons offert des granules de laine à la succursale de Lethbridge, lesquelles ont dû être réapprovisionnées à deux reprises au cours du mois de mai, sans publicité ni promotion. Nous avons également entrepris la recherche des équipements nécessaires au Canada, conçus selon des spécifications permettant un volume important de transformation de laine. Nous avons retenu l’expertise de BEC de Newton, en Ontario, qui travaille sans relâche à tester et développer les composantes de hachage de la laine ainsi qu’à concevoir l’intégration des processus de hachage, de granulation et d’ensachage. Ces travaux sont toujours en cours, mais nous espérons être opérationnels avec notre premier système commercial de granulation installé et fonctionnel à Carleton Place en 2024, avec des produits disponibles pour la saison de jardinage.

Au printemps, nous avons appris que notre homologue américain, Midstates Wool Cooperative de Columbus, Ohio, fermait ses portes après près de 100 ans d’activités. Cette coopérative traite environ 40 % de la tonte américaine. Par intérêt pour leur inventaire de détail restant, leurs logiciels et équipements de classification de laine, et afin de mieux comprendre les perspectives du marché américain, Morgan et moi avons visité leurs installations en juin. Nous avons rapidement constaté que, compte tenu du contexte mondial actuel, leurs défis étaient très similaires aux nôtres. Nous pouvons toutefois nous réjouir que la CCWG ait, il y a plusieurs années, développé de manière significative la vente au détail de fournitures d’élevage, ce qui a soutenu l’entreprise durant ces années difficiles pour les ventes de laine.

Au début de l’année, la direction a pris connaissance de certains éléments préoccupants nécessitant une enquête approfondie. En conséquence, le conseil d’administration a communiqué avec notre firme de ressources humaines contractuelle, Business Sherpa Group. Sur leur recommandation professionnelle, le conseil a sollicité l’avis et retenu les services d’Emond Harnden LLP, un cabinet hautement respecté spécialisé en droit du travail. Avec ces ressources pour conseiller le conseil en matière de processus juridiques et de responsabilité corporative, le conseil d’administration a décidé de suspendre le directeur général avec rémunération en attendant les résultats d’une enquête complète sur les questions soulevées. Sur recommandation des conseillers juridiques, le conseil a mandaté Ernst & Young pour mener l’enquête. Celle-ci est toujours en cours mais touche à sa fin. Les documents financiers finaux de l’exercice sont actuellement en cours de révision.

Ces événements ont entraîné une contribution très importante des membres de la direction. Normalement, les membres de l’exécutif tiennent une à deux réunions supplémentaires par année afin de délibérer et de conseiller sur les décisions opérationnelles. Toutefois, à la suite de cette situation, Morgan Moore, président du conseil d’administration, a assumé le rôle de directeur général par intérim conformément aux règlements administratifs de la CCWG. Cela a amené Morgan à passer la majorité des semaines à Carleton Place depuis la mi-mars 2023, représentant un sacrifice considérable pour son épouse Amber et leurs trois enfants, son exploitation agricole et son temps personnel. Allan Ribbink, premier vice-président, a assumé la présidence du conseil d’administration. L’ensemble de l’exécutif, incluant Reg Campbell et Arlette Seib, a été fortement impliqué dans les processus décisionnels de l’entreprise, se réunissant en moyenne trois fois par mois et demeurant disponible pour des réunions virtuelles à très court préavis. Le conseil d’administration s’est également réuni régulièrement afin de demeurer informé des processus et de s’assurer que les décisions prises bénéficient d’un appui solide de tous les administrateurs. Merci à tous ceux et celles qui ont répondu présents durant cette période difficile.

À ce moment, je souhaite également reconnaître et remercier le personnel de la CCWG. Le conseil d’administration sait que cette période est difficile, que des questions et des préoccupations persistent et que ce processus a été exigeant sur le plan de la santé mentale. Plusieurs changements aux politiques corporatives et aux opérations ont été, et continueront d’être, mis en place afin de répondre aux besoins de transformation au sein de l’entreprise. Nous savons que certaines conversations à venir seront difficiles, mais elles sont nécessaires pour préserver cette organisation, soutenir notre industrie et assurer que la CCWG demeure une entreprise viable, riche d’un passé solide et tournée vers un avenir prometteur.

En cette période exigeante, nous remercions les membres du personnel pour leur patience face aux perturbations et aux changements soudains. Nous souhaitons assurer tous les intervenants que le conseil d’administration a à cœur les intérêts à long terme de l’entreprise et demeure engagé à assurer sa santé et sa viabilité pour de nombreuses années à venir.

Allan Ribbink
Premier vice-président

CCWG President’s Report 2022

I would like to begin by welcoming all of our shareholders, directors and staff to our AGM here in Prince George. A large thank you is in order to Roma Tingle for planning and organizing our weekend together!
We are happy to report a year of overall strong performance of the Canadian Co-operative Wool Growers. The retail side of our business continues to perform well, which is a tribute to our staff and the relationships that they have built with a supportive customer base. 
We are thrilled to report that we have made significant corporate growth with the acquisition of Total Farm Supply in Brandon, Manitoba. Total Farm Supply under the ownership John Hofer has served SW Manitoba well for over 20 years as a farm and feed products retailer. Their product lines, which were largely very similar to those traditionally carried by CCWG, made for a logical addition in our quest for sales and service across Canada. Shareholders in Manitoba and Southeastern Saskatchewan will be enjoying the access to a physical retail location a lot closer to home!  We look forward to being able to grow the CCWG product line offering in Brandon to encompass the whole of what we retail in all CCWG branches.
The wool side of our business continues to struggle by virtue of a reduced number of buyers and processors for raw wool globally. Internally, our wool operations have continued by thanks to the hard-working warehouse and grading staff. We, as a company with a rich history of wool enterprise and interest, have made and are making a number of significant investments to diversify our marketing of wools and wool products. We were pleased to fulfill a Board of Directors pledge to commit $20,000 per year for the years 2022, 2023 and 2024 to fund all or in-part of research and innovation projects that support new technologies and applications involving the use of Canadian wool.  We are excited to announce that this year we received a number of proposals and awarded our 2022 contribution to Innofibre – CEGEP de Trois-Rivieres, Quebec. The project consists of producing a first series of termopile panels combining wool with graphite to create a building material that will have refrigeration or heating properties when electrically charged. We look forward to the results of this fascinating study and look forward to the submissions in 2023!
We are also very actively looking to invest in the infrastructure needed to process high VM and coarse wool types into marketable value-added products for retail right here in Canada and abroad.  We have been in conversation with some manufacturers to secure large-scale wool pelletizing equipment that will allow us to retail wool as sustainable, all-natural soil amendment with contributions to soil fertility and water retention/drought proofing. We are looking to add this infrastructure to our warehousing facilities and moving the product through our retail storefronts in 2023!
Finally, I would like to take a moment to acknowledge our Directors who have served on the Board and will be leaving us. Thank you to Roma Tingle and Ruth Mathewson for their years of service to the CCWG shareholders in the interest of the performance of the company as well as for their unfaltering championing of the wool and sheep industries alike. On behalf of the entire Board of Directors we thank you for your longstanding commitment and wish you the very best in your future endeavours!

Respectfully submitted,
Morgan Moore

Message du Président 2022 

J'aimerais commencer par souhaiter la bienvenue à tous nos actionnaires, administrateurs et employés à notre AGA ici à Prince George. Un grand merci à Roma Tingle pour avoir planifié et organisé notre week-end ensemble!
Nous sommes heureux d'annoncer une année de solide performance globale de la Canadian Co-operative Wool Growers. Le côté vente au détail de nos activités continue de bien performer, ce qui est un hommage à notre personnel et aux relations qu'ils ont établies avec une clientèle de soutien.
Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons réalisé une croissance importante de l'entreprise avec l'acquisition de Total Farm Supply à Brandon, au Manitoba. Total Farm Supply, sous la propriété de John Hofer, a bien servi le sud-ouest du Manitoba pendant plus de 20 ans en tant que détaillant de produits agricoles et d'aliments pour animaux. Leurs gammes de produits, qui étaient en grande partie très similaires à celles traditionnellement proposées par CCWG, constituaient un ajout logique dans notre quête de ventes et de service à travers le Canada. Les actionnaires du Manitoba et du sud-est de la Saskatchewan profiteront de l'accès à un point de vente physique beaucoup plus près de chez eux ! Nous sommes impatients de pouvoir développer l'offre de la gamme de produits CCWG à Brandon pour englober l'ensemble de ce que nous vendons dans toutes les succursales CCWG.
Le côté laine de notre entreprise continue de se débattre en raison d'un nombre réduit d'acheteurs et de transformateurs de laine brute dans le monde. En interne, nos opérations de laine se sont poursuivies grâce au travail acharné du personnel d'entrepôt et de classement. Nous, en tant qu'entreprise avec une riche histoire d'entreprise de laine et d'intérêt, avons fait et faisons un certain nombre d'investissements importants pour diversifier notre commercialisation de la laine et des produits de la laine. Nous avons eu le plaisir de remplir une promesse du conseil d'administration d'engager 20 000 $ par année pour les années 2022, 2023 et 2024 pour financer une partie des projets de recherche et d'innovation qui soutiennent les nouvelles technologies et applications impliquant l'utilisation de la laine canadienne. Nous sommes ravis d'annoncer que cette année, nous avons reçu un certain nombre de propositions et accordé notre contribution 2022 à Innofibre - Cégep de Trois-Rivières, Québec. Le projet consiste à produire une première série de panneaux termopiles combinant laine et graphite pour créer un matériau de construction qui aura des propriétés de réfrigération ou de chauffage lorsqu'il sera chargé électriquement. Nous attendons avec impatience les résultats de cette étude fascinante ainsi que les soumissions en 2023!
Nous cherchons également très activement à investir dans l'infrastructure nécessaire pour transformer les types de laine grossière et à haute valeur ajoutée en produits commercialisables pour la vente au détail ici au Canada et à l'étranger. Nous avons eu des discussions avec certains fabricants pour obtenir un équipement de granulation de laine à grande échelle qui nous permettra de vendre au détail la laine en tant qu'amendement de sol durable et entièrement naturel avec des contributions à la fertilité du sol et à la rétention d'eau/résistance à la sécheresse. Nous cherchons à ajouter cette infrastructure à nos installations d'entreposage et à déplacer le produit dans nos vitrines de vente au détail en 2023 !
Enfin, j'aimerais prendre un moment pour remercier nos administrateurs qui ont siégé au conseil et qui nous quitteront. Merci à Roma Tingle et Ruth Mathewson pour leurs années de service aux actionnaires du CCWG dans l'intérêt de la performance de l'entreprise ainsi que pour leur défense sans faille des industries de la laine et du mouton. Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, nous vous remercions pour votre engagement de longue date et vous souhaitons le meilleur dans vos projets futurs !

Sincèrement,
Morgan Moore